Approvazione Opportunità

Modificata il venerdì, 28 ottobre 2016 15:36 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Approvazione Opportunità

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Dall'elenco, scegliere la regola di approvazione per la modifica oppure cliccare su Nuova per inserire una nuova regola.



Da questa schermata è possibile impostare le regole dell'approvazione:

  1. Titolo: il nome della regola che andiamo ad inserire
  2. Responsabili dell'approvazione:gli utenti che dovranno approvare l'opportunità nel caso in cui scateni la richiesta di approvazione
  3. Ordine di esecuzione: nel caso vengano configurate più regole, indica l'ordine con il quale il sistema effettuerà la verifica. Non è un campo obbligatorio
  4. Tipo Controllo Regole: indica se tutte le regole indicate nel punto 6 debbano essere rispettate simultaneamente (AND) oppure basta che una sola condizione sia verificata (OR) per scatenare la richiesta di approvazione
  5. Invia approvazione a: specifica quali a quali utenti verrà inviata una mail di richiesta approvazione: possono essere gli utenti indicati come responsabili oppure i superiori degli utenti verso i quali è configurata la regola di approvazione.
  6. Utenti/gruppi che scatenano l'approvazione: si specificano quali utenti e/o quali gruppi verranno sottoposti al controllo delle regole. E' possibile impostare più utenti scrivendo o ricercando i nomi ed è possibile spuntare più gruppi.
  7. Regole di approvazione: in questa sezione si impostano i parametri che scatenano l'approvazione. Per aggiungere una nuova regola, inserire un nome regola, quindi scegliere dal dropdown una condizione, impostare un valore ed infine cliccare sul pulsante +.

Una volta configurati tutti i parametri, cliccare su Salva per rendere effettivo l'inserimento della regola



Tip
La richiesta di approvazione non si attiva se l'utente responsabile dell'approvazione coincide con l'utente che scatena l'approvazione

Esempio di Approvazione Opportunità

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Inseriamo una nuova regola per l'opportunità:



Quando verrà inserita una nuova opportunità, l'utente Silvia Boni non potrà creare un preventivo fino a che non verrà approvata l'opportunità